KNEU Logo Публікації КНЕУ імені Вадима Гетьмана Publications of KNEU named after Vadym Hetman
Switch to Ukrainian Switch to English
Collection of Scientific Papers "Scientific Notes"

Collection of Scientific Papers "Scientific Notes"

ISSN 2415-8518
Білий Д І  
Denys Bilyy  

Порівняльна характеристика першого рівня національних пенсійних систем України та Польщі

Comparative analysis of the first level of national pension systems of Ukraine and Poland

DOI:

10.33111/vz_kneu.23.21.02.01.005.011

Анотація: У роботі описано та оцінено ефективність функціонування першого рівня пенсійного забезпечення в Україні та Польщі. Польща обрана для компаративного аналізу з огляду на ментальну близькість з Україною, схожу структуру пенсійної системи, подібну тривалість функціонування пенсійної системи. Автор розкрив загальну структуру пенсійних систем України та Польщі з виокремленням факторів, що характеризують ефективність їх функціонування. Проводено аналіз історичних даних щодо демографічної структури населення, співставлення пенсійних виплат з ВВП у динаміці, виокремлення коефіцієнту заміщення як основного показника ефективності першого рівня пенсійного забезпечення. У результаті обробки історичних даних приймається рішення щодо екстраполяції наявних тенденцій на майбутні періоди. Отримана інформація слугує орієнтиром і сценарієм для державного апарату, який повинен здійснити рішучі кроки до посилення ролі накопичувального пенсійного забезпечення у найближчі роки. Саме накопичувальна пенсія створить мультиплікативний ефект, збільшуючи соціальні трансферти осіб пенсійного віку та насичуючи економіку довгостроковим ресурсом фондування.
Abstract: The article describes and evaluates the effectiveness of the first level of the pension system in Ukraine and Poland. Poland was chosen for a comparative analysis according to the mental similarity to Ukraine, the typical structure of the pension system, similar duration of the functioning of the pension system. The author reveals the general structure of the Ukrainian and Poland pension systems with the identification of factors that characterize the efficiency of their operation.The article analyses historical data on the demographic structure of the population also compares pension benefits with GDP in the dynamics and separates a replacement rate as the main indicator of the effectiveness of the first level of a pension system. As a result of processing historical data, a decision is made to extrapolate existing trends to future periods. The information obtained serves as a guide and scenario for the state apparatus, which ought to take decisive steps to strengthen the role of funded pensions in the coming years. It is the accumulative pension that will create a multiplier effect, increasing social transfers of people in retirement age and saturating the economy with long-term funding resources.
Ключові слова: пенсійна система, коефіцієнт заміщення, солідарна пенсія, накопичувальна пенсійна система
Key words: рension system, replacement rate, accumulative pension, funded pension system
УДК: 368.914
UDC: 368.914

JEL: H55

To cite paper
In APA style
Bilyy, D. (2021). Comparative analysis of the first level of national pension systems of Ukraine and Poland. Collection of Scientific Papers "Scientific Notes", 23 (2), 5-17. http://doi.org/10.33111/vz_kneu.23.21.02.01.005.011
In MON style
Білий Д.І. Порівняльна характеристика першого рівня національних пенсійних систем України та Польщі. Вчені записки. 2021. № 23(2). С. 5-17. http://doi.org/10.33111/vz_kneu.23.21.02.01.005.011 (дата звернення: 27.04.2025).
With transliteration
Bilyy, D. (2021) Porivnialna kharakterystyka pershoho rivnia natsionalnykh pensiinykh system Ukrainy ta Polshchi [Comparative analysis of the first level of national pension systems of Ukraine and Poland]. Collection of Scientific Papers "Scientific Notes", no. 23(2). pp. 5-17. http://doi.org/10.33111/vz_kneu.23.21.02.01.005.011 [in Ukrainian] (accessed 27 Apr 2025).
# 23(2) / 2021 # 23(2) / 2021
Download Paper
1
Views
0
Downloads
0
Cited by

  1. Aleksandrova H.M., Kondakova Yu.B. Suchasnyi stan pensiinoi systemy Ukrainy. Molodyi vchenyi. № 6. 2016. S. 4–8. (Alexandrova G.M., Kondakova Yu.B. The current state of the pension system of Ukraine. A young scientist. № 6. 2016. S. 4–8)
  2. Vyshnevska O. A. Pensiina reforma: zarubizhnyi dosvid dlia Ukrainy / O. A. Vyshnevska // Aspekty publichnoho upravlinnia. — 2016. — № 8. — S. 42-48. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_8_7. (Vyshnevska O.A. Pension reform: foreign experience for Ukraine / OA Vyshnevska // Aspects of public administration. — 2016. — № 8. — P. 42-48. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_8_7)
  3. Dariienko A. O. Napriamky udoskonalennia pensiinoho zabezpechennia v Ukraini / A. O. Dariienko // Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia. — 2011. — Vyp. 8. — S. 228-241. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2011_8_17. (Darienko A.A. Directions of improvement of pension provision in Ukraine / AA Darienko // Theoretical and applied issues of state formation. — 2011. — Vip. 8. — P. 228-241. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2011_8_17)
  4. Dakhnova O. Ye. Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku systemy pensiinoho zabezpechennia v Ukraini / O. Ye. Dakhnova // Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. — 2014. — № 2. — S. 59-65. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/uazt_2014_2_11. (Dakhnova O.E. The current state and prospects of development of the pension system in Ukraine / O.E. Dakhnova // Foreign trade: economics, finance, law. — 2014. — № 2. — P. 59-65. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2014_2_11)
  5. Zhmurko I. V. Sutnist pensiinoi systemy ta yii mistse v systemi sotsialnoho zakhystu naselennia / I. V. Zhmurko // Biznes Inform. — 2014. — № 12. — S. 303-306. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_12_42. (Zhmurko I.V. The essence of the pension system and its place in the system of social protection of the population / I.V. Zhmurko // Business Inform. — 2014. — № 12. — P. 303-306. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_12_42)
  6. Zaslavska O. I. Aktualni pytannia pensiinoi reformy v Ukraini / O. I. Zaslavska // Molodyi vchenyi. — 2017. — № 8. — S. 445-448. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_8_99. (Zaslavska O.I. Actual issues of pension reform in Ukraine / OI Zaslavska // Young scientist. — 2017. — № 8. — P. 445-448. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_8_99)
  7. Mashevska A. A. Osoblyvosti narakhuvannia yedynoho sotsialnoho vnesku / A. A. Mashevska // Prychornomorski ekonomichni studii. — 2019. — Vyp. 39(2). — S. 103- 107. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_39 %282 %29__22. (Mashevska A.A. Features of accrual of a single social contribution / A.A. Mashevska // Black Sea Economic Studies. — 2019. — Vip. 39 (2). — P. 103-107. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_39 %282 %29__22)
  8. Myniuk O. Yu. Pensiina reforma v Ukraini: realii ta vymohy sohodennia / O. Yu. Myniuk, D. I. Myniuk // Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo. — 2017. — № 1. — S. 103-109. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2017_1_17. (Minyuk O. Yu. Pension reform in Ukraine: realities and requirements of the present / O. Yu. Minyuk, DI Minyuk // Legal Bulletin. Air and space law. — 2017. — № 1. — P. 103- 109. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2017_1_17)
  9. Nakopychuvalne pensiine strakhuvannia: dosvid Polshchi. Ofis z finansovoho ta ekonomichnoho analizu u Verkhovnii Radi Ukrainy. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/polandpension.pdf. (Accumulative pension insurance: the experience of Poland. Office of Financial and Economic Analysis in the Verkhovna Rada of Ukraine. — [Electronic resource]. Retrieved from: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/polandpension.pdf)
  10. Ofitsiinyi sait informatsiinoho resursu ExcelTable. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: https://exceltable.com/funkcii-excel/funkciya-predskaz-dlyaprognozirovaniya. (ExcelTable. Retrieved from: https://exceltable.com/funkciiexcel/funkciya-predskaz-dlya-prognozirovaniya)
  11. Ofitsiinyi sait Orhanizatsii ekonomichnoho spivrobitnytstva. — Rezhym dostupu: https://www.oecd.org/publications/2015-9789264312906-uk.htm. (OECD. Retrieved from: https://www.oecd.org/publications/2015-9789264312906-uk.htm)
  12. Ofitsiinyi sait Pensiinoho fondu Ukrainy. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: https://www.pfu.gov.ua. (PFU. Retrieved from: https://www.pfu.gov.ua)
  13. Ofitsiinyi sait statystychnoho resursu Statistics Poland. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: https://stat.gov.pl. (Statistics Poland. Retrieved from: https://stat.gov.pl)
  14. Ofitsiinyi sait statystychnoho resursu Swaid. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://swaid.stat.gov.pl/EN/. (Swaid. Retrieved from: http://swaid.stat.gov.pl/EN/)
  15. Ofitsiinyi sait Fondu sotsialnoho strakhuvannia Polshchi. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/finanse/fundusz-ubezpieczen-spolecznych. (Fundusz ubezpieczen spolecznych. Retrieved from: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/ finanse/fundusz-ubezpieczen-spolecznych)
  16. Pensiina reforma: zapytannia ta vidpovidi. Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://goradm.cg.gov.ua/web_docs/ 26/2017/09/docs/Questions_last.pdf. (Pension reform: questions and answers. Ministry of Social Policy of Ukraine. Retrieved from: http://goradm.cg.gov.ua/web_docs/26/ 2017/09/docs/Questions_last.pdf)
  17. Serikova O. M. Nakopychuvalna pensiina systema yak napriam korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryiemstva / O. M. Serikova // Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia : Ekonomika i upravlinnia. — 2019. — T. 30(69), № 2. — S. 210-214. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30 %2869 %29_2_41. (Serikova O.M. Accumulative pension system as a direction of corporate social responsibility of the enterprise / O.M. Serikova // Scientific notes of Tavriya National University named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management. — 2019. — T. 30 (69), № 2. — S. 210-214. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30 %2869 %29_2_41)
  18. Sliusarchuk O. P. Aktualni problemy podalshoho reformuvannia systemy pensiinoho zabezpechennia v Ukraini / O. P. Sliusarchuk, T. O. Buturlakina // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. — 2013. — Vyp. 2. — S. 186-193. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_28. (Slyusarchuk O.P. Actual problems of further reforming of the pension system in Ukraine / OP Slyusarchuk, T.O. Buturlakina // Theory and practice of public administration. — 2013. — Vip. 2. — P. 186-193. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_28)
  19. Sliusarchuk O. P. Finansovo-ekonomichni mekhanizmy modernizatsii systemy pensiinoho zabezpechennia v Ukraini / O. P. Sliusarchuk, T. O. Buturlakina. // Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. — 2013. — № 1. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_13. (Slyusarchuk O.P. Financial-economic mechanisms of modernization of the pension system in Ukraine / O.P. Slyusarchuk, TO Buturlakina. // Public administration: theory and practice. — 2013. — № 1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_13)