Collection of Scientific Papers "Scientific Notes"

Collection of Scientific Papers "Scientific Notes"

Етимологія визначення та методичний інструментарій оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства

Etymology of the definition and methodical toolkit for evaluating the investment potential of the enterprise

DOI:

10.33111/vz_kneu.38.25.01.02.012.018

Анотація: У статті розглянуто ключове завдання сучасних підприємств — оптимізація процесів інвестування, що посідає пріоритетне місце серед викликів на шляху до сталого розвитку у контексті глобального ринкового середовища. Особливе акцентування робиться на вивченні етіології поняття «інвестиційний потенціал» та визначенні методичних інструментів для його оцінювання, що безпосередньо пов'язане з розв’язанням поточних соціально-економічних викликів. В процесі оцінки інвестиційного потенціалу підприємства інвестор зосереджується на ключових фінансових метриках. Систематизовано особливості сучасних фінансових технологій, що сприяє спрощенню аналітичних процедур і забезпечує підприємству доступ до передових методичних інструментів оцінювання інвестиційного потенціалу. Оцінка потенціалу підприємства визначається багаторівневою: передній план визначає базовий, кількісний, сценарний підхід оцінки ризиків. Акцентується, що фундаментальний аналіз домінує та зводиться до ретельного дослідження фінансових звітів підприємства та ситуації з метою оцінки реальної капіталізації; одночасно кількісні підходи використовують математичні моделі виявлення прихованих закономірностей даних. Наголошено на значущості впровадження методичних інструментів у контексті цифрової економіки для опанування стратегій розвитку інвестиційного потенціалу підприємства на інноваційній основі. У сучасній цифровій економіці ключовим аспектом є використання фінансових інструментів для оцінки інвестиційного потенціалу підприємства. Процес оцінки показує вплив цифрових інвестицій на підвищення продуктивності співробітників, оптимізацію бізнес-процесів і підвищення операційної ефективності. Взаємозв’язок між зростанням капіталізації підприємства та підвищенням інвестиційної продуктивності в умовах цифровізації очевидний. У цифровій економіці особливого значення набуває динаміка доходів, яка визначається показником інвестиційного потенціалу та конкурентоспроможності підприємства. Завдяки багаторівневим бізнес-моделям, глобальній присутності та впровадженню нових технологій — Інтернету речей, штучного інтелекту, хмарних рішень, мобільних платформ — підприємства демонструють експоненціальне зростання доходів. Глобальні інвестиції в цифрову економіку визнаються вирішальним фактором, що впливає на розвиток інвестиційного потенціалу підприємства на міжнародному рівні.
Abstract: The article considers the key task of modern enterprises — optimization of investment processes, which occupies a priority place among the challenges on the way to sustainable development in the context of the global market environment. Special emphasis is placed on studying the etiology of the concept of "investment potential" and determining methodological tools for its assessment, which is directly related to solving current socio-economic challenges. In the process of assessing the investment potential of an enterprise, the investor focuses on key financial metrics. The capabilities of modern financial technologies have been systematized, which allows us to simplify analytical procedures for assessing investment potential. Assessment of the enterprise's potential is determined by multi-level: the foreground determines the basic, quantitative, scenario approach to risk assessment. It is emphasized that fundamental analysis dominates and is reduced to a thorough study of the enterprise's financial statements and the situation in order to assess real capitalization; at the same time, quantitative approaches use mathematical models to identify hidden patterns in data. The importance of implementing methodological tools in the context of the digital economy for mastering strategies for developing the investment potential of an enterprise on an innovative basis is emphasized. In the modern digital economy, the key aspect is the use of financial instruments to assess the investment potential of an enterprise. The assessment process shows the impact of digital investments on increasing employee productivity, optimizing business processes, and increasing operational efficiency. The relationship between the growth of an enterprise's capitalization and increasing investment productivity in the context of digitalization is obvious. In the digital economy, the dynamics of income, which is determined by the indicator of the investment potential and competitiveness of the enterprise, acquire particular importance. Thanks to multi-level business models, global presence, and the introduction of new technologies — the Internet of Things, artificial intelligence, cloud solutions, and mobile platforms — enterprises demonstrate exponential growth in income. Global investments in the digital economy are recognized as a decisive factor influencing the development of the investment potential of an enterprise at the international level.
Ключові слова: етимологія, інвестиції, інвестиційні проєкти, підприємство, інвестиційний потенціал, методичний інструментарій оцінювання, цифрова економіка
Key words: etymology, investments, enterprise, investment potential, methodological assessment tools, investment projects, digital economy
УДК: 330.322:658
UDC: 330.322:658

JEL: G31 Q17

To cite paper
In APA style
Haponiuk, R. (2025). Etymology of the definition and methodical toolkit for evaluating the investment potential of the enterprise. Collection of Scientific Papers "Scientific Notes", 38 (1), 20-32. http://doi.org/10.33111/vz_kneu.38.25.01.02.012.018
In MON style
Гапонюк Р.М. Етимологія визначення та методичний інструментарій оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства. Збірник наукових праць "Вчені записки". 2025. № 38(1). С. 20-32. http://doi.org/10.33111/vz_kneu.38.25.01.02.012.018 (дата звернення: 14.01.2026).
With transliteration
Haponiuk, R. (2025) Etymolohiia vyznachennia ta metodychnyi instrumentarii otsiniuvannia investytsiinoho potentsialu pidpryiemstva [Etymology of the definition and methodical toolkit for evaluating the investment potential of the enterprise]. Collection of Scientific Papers "Scientific Notes", no. 38(1). pp. 20-32. http://doi.org/10.33111/vz_kneu.38.25.01.02.012.018 [in Ukrainian] (accessed 14 Jan 2026).
# 38(1) / 2025 # 38(1) / 2025
Download Paper
304
Views
49
Downloads
0
Cited by

  1. Investments Global Market Report (2024). Research and Markets. Research and Markets. https://www.researchandmarkets.com/report/investment-portfolio#tag-pos-1
  2. Simeon Djankov, Bernard Hoekman. (2000). Foreign Investment and Productivity Growth in Czech Enterprises. The World Bank Economic Review. Т. 1(14). 49-64. https://academic.oup.com/wber/article-abstract/14/1/49/1712168?redirectedFrom=fulltext
  3. Jeffrey H. Bergstrand, Peter Egger. (2007). A knowledge-and-physical-capital model of international trade flows, foreign direct investment, and multinational enterprises. Journal of International Economics. Т. 73 (2). 278-308. https://doi.org/DOI:10.1016/ j.jinteco.2007.03.004
  4. Small and medium enterprise’s internal resources and investment decisions in Ghana: The resource-based approach (2019). M. Appiah та ін. Published in Economics & Sociology. Economics, Business. https://doi.org/10.14254/2071-789x.2019/12-3/3
  5. Hans Westlund, Elin Nilsson. (2005). Measuring enterprises’ investments in social capital: A pilot study. Published in Regional studies by Informa UK Limited. Т. 39. 1079-1094. https://doi.org/10.1080/00343400500328164
  6. Sytnik Inessa, Stopochkin Artem, Janusz Wielki. (2019). Analysis of Macroeconomic Factors Affecting the Investment Potential of an Enterprise. European Research Studies Journal, XXII(4), 140-167. https://doi.org/ 10.35808/ersj/1503
  7. The impact of government subsidies and enterprises’ R&D investment: A panel data study from renewable energy in China (2016). Feifei Yu та ін. Energy Policy. Т. 89. 106–113. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.11.009
  8. G. Strokovych, O. Mykolenko. (2018). Formuvannia systemy pokaznykiv otsinky finansovo-investytsiinoho potentsialu pidpryiemstva. Finansovo-kredytna diialnist: problem teorii i praktyky. Т. 2(25). 246-252. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136704
  9. Dymchenko O., Ilyashenko Y. (2014). Synerhetychna kontseptsiia upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu komunalnykh pidpryiemstv u konteksti pidvyshchennia investytsiinoi pryvablyvosti haluzi. Aktualni problemy ekonomiky. Т. 1(151). 8-15. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_1_2
  10. Gunhild Berg, Karolin Kirschenmann. (2015). Funding versus real economy shock: the impact of the 2007-09 crisis on small firms’ credit availability. Journal Review of Finance. Т. 19(3). 951-990. https://doi.org/10.1093/rof/rfu022
  11. N. Shlafman, K. Frolina, Lovorka Gotal Dmitrovic. (2018). Modeling for the analysis of the investment potential of the construction sector. Technical Gazette. Т. 12(4). 236-243. https://doi.org/10.31803/tg-20180529100246
  12. С. Zakharin, R. Ilienko, E. Smirnov. (2018). Stymuliuvannia investytsiinoi diialnosti u ahropromyslovomu kompleksi. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika». Т. 5(1). 170-173. https://economics-msu.com.ua/uk/journals/tom-5-1-2018/stimulyuvannya-investitsiynoyi-diyalnosti-u-agropromislovomu-kompleksi
  13. Anshita Bihari, Manoranjan Dash, Sanjay Kumar Kar, Kamalakanta Muduli, Anil Kumar, Sunil Luthra. (2022). Exploring behavioural bias affecting investment decision-making: a network cluster based conceptual analysis for future research. International Journal of Industrial Engineering and Operations Management. Т. 4(1-2).19-43. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ijieom-08-2022-0033/full/html
  14. Wiktionary. 24.01.2025. (2025). https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page
  15. Etymology World Online. Etymology World Online. 24.01.2025. (2000). https://etymologyworld.com/item/potential (date of access: 24.01.2025).
  16. Etymology World Online. Etymology World Online. 24.01.2025. (2000). https://etymologyworld.com/item/potential (date of access: 24.01.2025).
  17. Sharneet Singh Jagirdar, Pradeep Kumar Gupta. (2024). Charting the financial odyssey: a literature review on history and evolution of investment strategies in the stock market (1900-2022). China Accounting and Finance Review. Т. 26(3). 277-307. https://doi.org/10.1108/CAFR-10-2023-0124
  18. Jochen Schwenk. (2023). Fundamentals Of Risk Assessment: Methods And Tools Used To Assess Business Risks. Forbes Business Council. COUNCIL POST. https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2023/09/28/fundamentals-of-riskassessment-methods-and-tools-used-to-assess-business-risks/
  19. Ajay Sonere. (2024). Financial Tools vs. Traditional Investment Strategies: A Comparative Analysis. Medium. 11.11.2024. https://medium.com/@ajaysonere472/financial-toolsvs-traditional-investment-strategies-a-comparative-analysis-81fcc26550f8
  20. Piotroschi’s score. Financial Encyclopedia. Investing. (2021). https://ua.nesrakonk.ru/piotroski-score/
  21. Comprehensive Guide to Investment Analysis Techniques and Strategies. (2024). Accounting Insights. Investment and Financial Markets. https://accountinginsights.org/comprehensive-guideto-investment-analysis-techniques-and-strategies/
  22. Comprehensive Overview of Investment Research Methodologies. (2024). Investologyhub.com. https://investologyhub.com/investment-research-methodologies/
  23. Jonas Elmerraji. (2022). Guide to Financial Ratios. Investopedia. https://www.investopedia.com/articles/stocks/06/ratios.asp
  24. 10 Essential Financial Metrics Every Investor Should Know. (2025). Cornerstone Wealth. https://www.cwgadvisors.com/blog/understanding-investments-10-key-financialmetrics-every-investor-should-know
  25. Ted Jackson. (2024). 15 Non-Financial Performance Measures & Why You Should Track Them. ClearPoint Strategy. https://www.clearpointstrategy.com/blog/nonfinancialperformance-measures
  26. A Study on the Impact of Enterprise Digital Evolution on Outward Foreign Investments (2024). Xinhua Yang та інші. Sustainability. Т. 16(10). https://doi.org/10.3390/su16104021