KNEU Logo Публікації КНЕУ імені Вадима Гетьмана Publications of KNEU named after Vadym Hetman
Switch to Ukrainian Switch to English
Collection of Scientific Papers "Scientific Notes"

Collection of Scientific Papers "Scientific Notes"

ISSN 2415-8518
Сидоренко Катерина Вікторівна  
Kateryna Sydorenko  
Побоченко Леся Миколаївна  
Lesya Pobochenko  

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ FIDELITY INVESTMENTS

KEY CHARACTERISTICS AND STRATEGIC PRIORITIES OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY FIDELITY INVESTMENTS

DOI:

10.33111/vz_kneu.40.25.03.30.206.212

Анотація: Актуальність дослідження зумовлена зростаючою роллю міжнародних компаній інвестиційного менеджменту у формуванні глобальних потоків капіталу та забезпеченні фінансової стабільності в умовах цифрової трансформації. Пос-тановка проблеми полягає у необхідності визначення ключових характеристик, структурних особливостей та стратегічних пріоритетів провідних інвестицій-них компаній у контексті фінансової глобалізації, посилення регуляторних вимог та технологічних інновацій. Невирішеною частиною проблеми в українській еконо-мічній науці є практична відсутність комплексних досліджень бізнес-моделей конк-ретних лідерів ринку, зокрема Fidelity Investments, що обмежує можливості адапта-ції передового міжнародного досвіду. Метою дослідження є обґрунтування стратегічних пріоритетів Fidelity Investments на основі комплексного аналізу її ор-ганізаційних, фінансових та операційних аспектів діяльності. Основний матеріал дослідження розкриває унікальність Fidelity як приватної транснаціональної холди-нгової компанії, що стабільно посідає третє місце у світі за обсягом активів під управлінням та адмініструванням. Проаналізовано її диверсифіковану структуру з дочірніми компаніями у ключових фінансових центрах світу та широкий продукто-вий портфель. Особливу увагу приділено аналізу ключових інвестиційних продук-тів: взаємних фондів, зокрема інноваційної лінійки Fidelity ZERO з нульовою комі-сією, та біржових фондів (ETF), орієнтованих на різні стратегії. Досліджено процеси цифрової трансформації, включаючи розвиток платформи Active Trader Pro, сервісу робо-едвайзингу Fidelity Go та лідерство у сфері цифрових активів че-рез підрозділ Fidelity Digital Assets. Визначено ключові стратегічні пріоритети ком-панії. Дослідження засвідчує, що Fidelity Investments є прикладом ефективної фінан-сової екосистеми, яка поєднує традиційні інструменти управління активами з інноваційними FinTech-рішеннями. Її конкурентні переваги базуються на низькови-тратній стратегії, технологічному лідерстві та здатності адаптуватися до по-треб різних поколінь інвесторів. Досвід компанії є цінним для формування страте-гій розвитку фінансового ринку України.
Abstract: Urgency of the research stems from the growing role of international investment management companies in shaping global capital flows and ensuring financial stability amidst digital transformation. The problem lies in identifying the key characteristics, structural features, and strategic priorities of leading investment companies within the context of financial globalization, strengthening regulatory requirements, and technological innovations. An uninvestigated part of the general matter in Ukrainian economic science is the practical absence of comprehensive research into the business models of specific market leaders, particularly Fidelity Investments, which limits the potential for adapting advanced international experience. The research objective is to substantiate the strategic priorities of Fidelity Investments based on a comprehensive analysis of its organizational, financial, and operational aspects. The statement of basic materials reveals Fidelityʼs uniqueness as a private transnational holding company, consistently ranking third globally by assets under management and assets under administration. Its diversified structure with subsidiaries in key global financial centers and a broad product portfolio covering over 50 account types is analyzed. Special attention is given to the analysis of key investment products, including mutual funds, such as the innovative Fidelity ZERO series with zero expense ratios, and exchange-traded funds (ETFs) tailored to various investment strategies. The study examines the processes of digital transformation, including the development of the Active Trader Pro platform, the Fidelity Go robo-advisory service, and leadership in digital assets through the Fidelity Digital Assets division. Key strategic priorities of the company are identified. The research demonstrates that Fidelity Investments is an example of an effective financial ecosystem that combines traditional asset management tools with innovative FinTech solutions. Its competitive advantages are built on a low-cost strategy, technological leadership, and the ability to adapt to the needs of different generations of investors. The companyʼs experience is valuable for shaping the development strategies of Ukraineʼs financial market.
Ключові слова: інвестиційний менеджмент, компанії інвестиційного менеджменту, інструменти інвестиційного менеджменту, інвестиційні активи у менеджменті, інвестиційни активи у адмініструванні, пасивне інвестування, цифрові платформи інвестиційного менеджменту, взаємні фонди, біржові фонди, ESG-інвестиції, фі-нансові ринки, фінансові інновації, цифрова трансформація, корпоративне управ-ління, управління ризиками, конкурентоспроможність
Key words: investment management, investment management companies, investment management tools, investment assets under management, investment assets under administration, passive investing, digital investment management platforms, mutual funds, exchange-traded funds, ESG investments, financial markets, financial innovations, digital transformation, corporate governance, risk management, competitiveness.
УДК: 339.9
UDC: 339.9

JEL: F21 G15 G23 L22

To cite paper
In APA style
Sydorenko, K., & Pobochenko, L. (2025). KEY CHARACTERISTICS AND STRATEGIC PRIORITIES OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY FIDELITY INVESTMENTS. Collection of Scientific Papers "Scientific Notes", 40 (3), 361-376. http://doi.org/10.33111/vz_kneu.40.25.03.30.206.212
In MON style
Сидоренко К.В., Побоченко Л.М. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ FIDELITY INVESTMENTS. Збірник наукових праць "Вчені записки". 2025. № 40(3). С. 361-376. http://doi.org/10.33111/vz_kneu.40.25.03.30.206.212 (дата звернення: 17.11.2025).
With transliteration
Sydorenko, K., Pobochenko, L. (2025) KLIuChOVI KhARAKTERYSTYKY TA STRATEHIChNI PRIORYTETY MIZhNARODNOI KOMPANII INVESTYTsIINOHO MENEDZhMENTU FIDELITY INVESTMENTS [KEY CHARACTERISTICS AND STRATEGIC PRIORITIES OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY FIDELITY INVESTMENTS]. Collection of Scientific Papers "Scientific Notes", no. 40(3). pp. 361-376. http://doi.org/10.33111/vz_kneu.40.25.03.30.206.212 [in Ukrainian] (accessed 17 Nov 2025).
# 40(3) / 2025 # 40(3) / 2025
Download Paper
14
Views
5
Downloads
0
Cited by

  1. Bilorus, О. (2018). Theory of international portfolio investment: principles of the modern construct and development prospects. Finance of Ukraine, (11), 124‒126.
  2. Korablin, S., & Shumsjka, S. (2018). Structural Vulnerability and Financial Instability of Ukraine: Global Context. Economics and Forecasting, (4), 7‒37.
  3. Lunina, I., Bilousova, O., & Frolova, N. (2022). Peculiarities of the formation of fiscal space in the war and post-war periods. Economy and State, 4, 20–27. https://doi.org/10.32702/ 2306-6806.2022.4.20.
  4. Mazaraki, A., & Volosovych, S. (2018). FinTech in the system of social transformations. Bulletin of KNUTE, 2, 5‒18.
  5. Osyka, S., & Kulykov, K. (2024). Basic features of the global investment management company blackrock. Efektyvna Ekonomika, 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.57.
  6. Osyka, S., & Kulykov, K. (2024). Aladdin platform as a basic tool for Blackrockʼs functioning. Economy and Society, 64. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-14.
  7. Pochenchuk, Gh. (2018). FinTech in the structure of the financial system. Global and National Economic Problems, 21, 49‒55.
  8. Rubanov, P. (2020). Transformational processes in the national economy under the influence of FinTech innovations. Sumy State University.
  9. Filipenko, A. (2020). Digital economy: theoretical and applied aspects. Economic Theory, 2, 54‒56. https://doi.org/10.15407/etet2020.02.054.
  10. Alt, R., Beck, R., & Smits, M. T. (2018). FinTech and the Transformation of the Financial Industry. Electronic Markets, 28(3), 235‒243.
  11. Ashta, A., & Herrmann, H. (2021). Artificial intelligence and fintech: An overview of opportunities and risks for banking, investments, and microfinance. Strategic Change, 30(3), 211‒222.
  12. BlackRock, Inc. (2025). Official report 2025. https://www.blackrock.com
  13. Bloomberg. (2025). Profile: Abigail Johnson. https://www.bloomberg.com/profile/ person/1598822. 14. Cumming, D. J., & Schwienbacher, A. (2021). Fintech venture capital. In The Routledge Handbook of FinTech (pp. 11‒37). Routledge.
  14. Eichengreen, B. (1996). Globalizing Capital: A History of the International Monetary System. Princeton University Press. 16. Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25(2), 383–417. https://doi.org/10.2307/2325486. 17. Fama, E., & French, К. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies, Journal of Finance, 51, 55–84.
  15. Fidelity (2025). About Fidelity. https://www.fidelity.com/about-fidelity.
  16. Fidelity (2025). Active Trader Pro https://www.fidelity.com/products/atbt/help/ ActiveTraderTools_Trade_Armor_Help.html.
  17. Fidelity (2025). Annual Report. https://www.fidelity.com/about-fidelity/2024-annual-report.
  18. Fidelity (2025). Digital Assets. https://www.fidelitydigitalassets.com.
  19. Fidelity (2025). ETF & ETP Screener. https://www.fidelity.com/research/equity/ popups/using-etf-etp-screener.shtml.
  20. Fidelity (2025). Execution quality overview. https://www.fidelity.com/trading/ execution-quality/overview.
  21. Fidelity (2025). Cash management account overview. https://www.fidelity.com/spend-save/fidelity-cash-management-account/overview.
  22. Fidelity (2025). International investments. https://www.fidelity.com/trading/ investment-choices/international-investments.
  23. Fidelity (2025). Investment choices overview. https://www.fidelity.com/trading/ investment-choices/overview.
  24. Fidelity (2025). Learning center. https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/top-money-moves-2025.
  25. Fidelity (2025). Mutual funds overview. https://www.fidelity.com/mutual-funds/overview.
  26. Fidelity (2025). Open an account: All account types. https://www.fidelity.com/open-account/all-accounts.
  27. Fidelity (2025). Workplace Solutions. https://www.fidelityworkplace.com/s/studentdebt.
  28. Giese, G., Lee, L., Melas, D., Nagy, Z., & Nishikawa, L. (2019). Foundations of ESG investing: How ESG affects equity valuation, risk, and performance. The Journal of Portfolio Management, 45(5), 69‒83.
  29. Hill, J. (2020). Environmental, Social, and Governance (ESG) investing: A balanced analysis of the theory and practice of a sustainable portfolio. Academic Press.
  30. Investing.com Academy (2025). Best Fidelity ETFs to watch. https://www.investing.com/academy/etfs/best-fidelity-etfs-to-watch/.
  31. Jarvis, R., & Han, H. (2021). FinTech innovation: Review and future research directions
  32. Lee, I., & Shin, Y. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business horizons, 61(1), 35‒46.
  33. Lindsey, L., Pruitt, S., & Schiller, C. (2024). The cost of ESG investing. Available at SSRN 3975077. 37. Lucas, R. (1990). Supply-Side Economics: An Analytical Review. Oxford Economic Papers, 42(2), 293–316, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.oep.a041948.
  34. Markowitz, H. M. (1999). The early history of portfolio theory: 1600–1960. Financial Analysts Journal, 55(4), 5‒16.
  35. Mention, A. (2019). The future of fintech. Research-Technology Management, 62(4), 59‒63.
  36. Schwab (2025). Reports https://www.schwab.com.
  37. Sharpe, W. (1964). Сapital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425‒442. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x.
  38. Stiglitz, Joseph E. (2010). Risk and Global Economic Architecture: Why Full Financial Integration May Be Undesirable. American Economic Review, 100 (2), 388–92. https://doi.org/10.1257/aer.100.2.388.
  39. Van Duuren, E., Plantinga, A., & Scholtens, B. (2016). ESG integration and the investment management process: Fundamental investing reinvented. Journal of Business Ethics, 138(3), 525‒533.
  40. Vanguard Group (2025). Investor resources. https://investor.vanguard.com.
  41. Wen, H., Ho, K. C., Gao, J., & Yu, L. (2022). The fundamental effects of ESG disclosure quality in boosting the growth of ESG investing. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 81, 101655.